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今天参加了一场机构交流,回来得很晚。所以,夜报只能是简单说几句了: 1、周五盘面上,两市早盘小幅高开,午后震荡…

今天参加了一场机构交流,回来得很晚。所以,夜报只能是简单说几句了:

1、周五盘面上,两市早盘小幅高开,午后震荡微涨。成交6315亿,较前一日小幅萎缩。到收盘,沪指涨0.4%、报收2930点,深成指涨0.37%,创业板指涨0.7%。北上资金,全天净流入43亿。个股分化严重,市场题材散乱。板块方面,机场、旅游、云游戏领涨,地摊经济、农业种植、食品饮料领跌。

2、民航机场全线反弹,华夏航空涨停,三大航涨超6%。直接原因是美股航空股全线反弹,同时国内经济复苏,航班量恢复至疫情前六成左右。航空股属于典型的周期和风格资产,目前估值低已是众所周知。股票投资往往赚两种钱,一是买低估值,赚取均值回归的钱;二是买价值创造或企业盈利增长的钱。

我自己更喜欢后者,因为估值回归道阻且长、且低估值可能持续非常久。而持续稳定盈利的第一步,就是明白自己的盈利来源,并塑造符合自身资金性质和性格等的投资体系。

3、云游戏领涨,顺网科技涨停、完美世界上涨4%。游戏行业当前的产业趋势,是市场份额加速向头部集中,除了监管趋严带来的小厂商出清,还与消费者和渠道因素有关。

以前的游戏玩家更注重视觉效果,而现在更注重内容质量;因为谷歌退出中国市场的原因,国内游戏公司的渠道相当复杂,小公司更难做好。随着游戏出海、5G云游戏的推进,未来龙头公司的成长逻辑非常确定。三七互娱的品类扩张、完美世界的减持结束,都为板块走好提供了一些基础。

4、投资最怕的是用错误的方法赚到钱,因为不可复制,本质与赌博无异。对于价值投资而言,买点永远比卖点更重要,买在有安全边际的位置,至少先解决了盈利来源的问题。

一套好的操作,一定是逻辑先行,而不是看图形走好后给自己积极的心理暗示,应对其实很简单,就是学习正确的投资理念、研究方法、估值体系,最终建立起属于自己的投资框架。

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作者: 阿峰

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